全部设置按钮  ——  快速定位所有功能设置的快捷键 

    弹屏类型  ——  设置需要弹屏的客户类型 

    录入客户规则  ——  设置录入客户的标准 

    录入标准  ——  勾选客户字段为必填 是/否 

    筛重标准  ——  录入客户时允许重复 是/否 

    客户字段设置  ——  设置客户字段的相关信息 

    添加字段名称  ——  新增加客户字段名称 

    添加分类名称  ——  新增加客户分类模板名称 

    分类编辑/删除  ——  修改或删除当前客户分类名称 

    必 填  ——  勾选当前客户字段为必填项 是/否 

    显 示  ——  勾选当前字段录入客户时显示 是/否 

    跟进记录设置  ——  添加不同客户类型跟进内容的快捷键 

    客户号码显示  ——  设置指定人员能看到客户号码 是/否 

    溜库客户类型  ——  对不同客户类型设置溜库条件和时间 

    溜库项目  ——  对不同项目设置溜库条件和时间 

    溜库时间  ——  客户溜库的天数设置 

    双休日不计  ——  勾选周六/日计算到溜库天数内 是/否 

    溜库条件  ——  勾选客户溜库的条件 

    延长溜库  ——  客户溜库需要延长的天数 

    溜库提醒  ——  客户溜库前提醒的天数 

    放弃理由提示  ——  添加放弃客户时设置内容的快捷键 

    项目分组设置  ——  设置项目分组在工作助手菜单显示 是/否 

    项目分组删除  ——  删除当前已设置的项目 

    客户分组设置  ——  设置项目下的客户分组类型 

    分组级别  ——  选择客户类型的顺序 

    客户日志规则  ——  勾选生成客户日志记录的规则 

    添加放弃客户规则  ——  设置添加已放弃客户需要满足的条件 

    添加分类  ——  添加所属产品的分类名称 

    添加产品  ——  添加所售产品详细信息 

    编辑产品  ——  修改或删除当前所售产品的信息 

    逐级审批  ——  设置审批流程向上经过几级审批 

    指定人员  ——  设置为指定审批人员审批 

    部门经理  ——  设置为部门经理审批 

    客户分组审批设置   —— 对客户类型设置审批和审批流程 

    转移客户设置  ——  转移客户时，需要走审批 是/否 

    放弃客户设置  ——  放弃客户时，需要走审批 是/否 

    工作计划设置  —— 工作计划需要提交审批 是/否 

    工作总结设置  ——  工作总结需要提交审批 是/否 

    菜单显示设置  ——  勾选工作助手显示该功能模块 是/否 

    保有量设置  ——  设置各客户类型下员工最大客户容量